消费类软件将率先反弹已成为一种共识。这里真正的问题是优化的逆风何时会变得小于扩张的顺风。增长通常来自两个方面——新客户的获取和现有客户的扩展。到目前为止，最大的宏观逆风对后者的打击比对前者的打击要大得多。这很重要，因为最重要的是所有这些供应商（主要消费供应商是 Snowflake、Datadog、Mongo 和 Confluent）都在增加他们的客户群。因此，一旦扩张逆风消退，顺风将转向大量潜在客户群。
总而言之——Datadog 和 Confluent 本周交付的第一季度结果比人们担心的要好得多。本季度的消费趋势超出预期，但管理团队对今年剩余时间仍持谨慎态度。Snowflake 和 Mongo 将在 5 月底发布报告时让我们对消费趋势有一个额外的了解。好消息是软件估值的两大挑战似乎已经基本过去（利率和消费模式恶化）。
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