智慧园区丨2022年中国智慧园区市场洞察报告（下）

智慧园区建设路径与蓝图：通过规划设计、建设部署、管理运营，打造智慧园区生态

智慧园区的建设运营周期主要可以划分为规划设计、建设部署、管理运营三个阶段，是逐步将数字技术从概念落到园区方方面面，并实现智慧化管理服务和运营维护的系统工程。和智慧城市系统架构类似，智慧园区的生态体系可以划分为基础层、平台层和应用层，其中基础层包括感知终端、网络传输设备等，平台层主要包括基础平台和管理平台，应用层则是不同场景应用系统和交互界面。

智慧园区市场需求：总体概况

市场对建设施工、平台系统搭建等需求较高

基于2021年12月至2022年11月公开的325项智慧园区中标项目信息分析，从招采内容领域来看，近一年市场对建设施工、平台系统搭建两个行业中上游领域需求普遍较高；在包含多项交付内容的总承包项目或多标段项目中，同时包含智慧园区规划设计方案和后续建设施工的项目占比最高，一体交付建设施工与平台系统搭建的项目次之，分别占37.3%和25.5%。

智慧园区市场需求：价格特征

建设施工与运营服务类项目标的金额较高

通过对2021年12月至2022年11月中国智慧园区相关中标项目各领域中标金额进行分析，建设施工和运维服务两类项目的年招标总金额及单笔项目均价均在各类项目中排名靠前，一方面体现出招标方对智慧园区建设施工的偿付意愿依然稳健，另一方面也反映出已有一部分智慧园区在持续运营一段周期后已有了新的运维升级需求，在此浪潮下，为已落地的智慧园区提供后续运维服务已成为智慧园区厂商的一项重要的营收路径。

智慧园区市场需求：采购偏好

招标方偏好本地企业，京粤豫苏企业异地中标较多

通过对2021年12月至2022年11月中国智慧园区相关中标项目供应商地域分布情况进行分析，约72.6%的项目由发包智慧园区所在省内企业（含大型企业在当地市场的分子公司）中标，显示智慧园区项目需求方相对更青睐在本地有企业实体或分支机构的供应商；另有27.4%的项目由外省供应商中标，通过进一步分析发包园区与这些中标企业之间的地域关联，发现在过去一年中，北京、广东、河南、江苏企业中标更多外省智慧园区发包项目。

智慧园区业务逻辑：注重规划建设

覆盖软硬件的规划设计和建设部署是智慧园区重要业务

智慧园区领域规划建设业务覆盖了规划设计、建设部署两大环节，包括楼宇空间、基础设施、智能终端等硬件以及平台系统等软件。由于我国智慧园区整体尚处于快速发展阶段，智慧园区规划设计、建设部署是当前市场重要业务。园区资产持有方、运营机构等需求主体通常重视智慧园区规划工作，期望通过专业化、创新型、可落地的规划设计方案，形成智慧园区建设蓝图，并为智慧园区的建设部署、软硬件采购等工作提供标准依据。

智慧园区业务逻辑：业务场景渗透

智慧园区业务不断向多元化专业化的业务场景纵向渗透

一方面我国园区自身发展呈现专业化发展趋势，另一方面智慧园区建设发展不断完善、日益成熟，目前智慧园区建设开始不断向园区内专业业务场景渗透，同时制造业、医疗健康、教育、能源等领域的专业园区也开始推进智慧化升级。以商业办公为主要业态的智慧园区，其智慧化解决方案主要是围绕不动产行业的业务场景展开；专业业务场景下智慧化解决方案，则需要结合不同行业、不同业务的逻辑和特征，根据不同的要求侧重点，针对性设计并落实智慧化解决方案。

智慧园区业务逻辑：平台作用凸显

平台在智慧园区系统中的重要作用日益收到市场关注

平台在智慧园区系统中扮演着“神经中枢”的角色，通常集成了核心数字设施、关键技术工具、数据存储和计算、提供可视化看板/窗口等重要功能，服务于设备物联、业务融合、运营管理、客户服务等功能模块的实现。尤其是随着智慧园区建设不断向不同业务场景渗透，不同场景下的业务壁垒、数据壁垒、管理割裂等问题突出，平台的建设完善成为突破壁垒、提升智慧化水平的重要手段。市场上也开始出现聚焦于平台的服务商，通过本地部署或者SaaS等模式为客户提供服务。

智慧园区业务逻辑：关注用户体验

以用户体验为核心的运营管理成为智慧园区长久之道

随着智慧园区不断建设完善，智慧园区的发展也逐步迈入以“以人为本”为重要特征的3.0阶段，专业高效的运营管理服务成为智慧园区实现保值增值的重要保障。一方面，智慧园区运营管理服务团队需要综合考虑资产持有方、运营管理方、入驻企业主、职住人员和访客等多元相关主体的不同诉求，通过组织开展客户需求调研、客户满意度调研等工作，不断优化提升服务水平。另一方面，以用户体验为核心的理念逐步向规划设计阶段渗透，要求智慧园区规划设计方案也体现“以人为本”。

智慧园区厂商分布

智慧园区厂商集中于东部，具高注册资本、重实用专利特点

通过对中国经营业务范围包含“智慧园区”字段、目前处于在业或存续状态的560家企业进行梳理分析，发现约有367个中国智慧园区关联企业集中于东部地区，占全部样本企业的65.5%。高注册资本、重实用专利是当下中国智慧园区相关企业的两大特征标签，一方面，较大规模的注册资本金有助于智慧园区厂商在参与项目招投标过程中展现企业实力；另一方面，实用新型专利也是智慧园区厂商新技术方案和技术创新实力的集中体现。

智慧园区厂商生态

系统集成商、解决方案商、专业平台商是行业核心玩家

分不同厂商类型来看，智慧园区系统集成商、解决方案商、专业平台商是目前行业三类核心玩家。其中，系统集成商通常是科技龙头企业，得益于其在基础软硬件和核心关键技术方面的优势，掌握着行业重要话语权，通常会与不同解决方案商合作；解决方案商是行业重要玩家，通常扮演总集成总承包商的角色，统筹负责智慧园区的建设落地及运营；专业平台商是新兴的、在部分专业板块领域有专长优势的厂商，和前两类玩家存在一定竞争关系，在部分专业板块领域存在优势互补的合作关系。其他软硬件厂商、设计施工单位、弱电工程单位等为上述核心玩家提供相应的配套支撑。

核心厂商竞争要素

行业竞争要素主要集中在专业资质、行业知识等6方面

聚焦系统集成商、解决方案商、专业平台商三类行业核心玩家来看，智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业知识、人才团队、合作生态、技术水平、运营服务等方面。随着智慧园区向专业业务场景渗透、后期运营维护重要程度日益凸显，行业知识、人才团队、合作生态、运营服务等要素的重要性，预计将会有所提升。

市场前景可观

中西部园区智慧化建设及东部智慧园区升级需求并存

我国智慧园区建设整体呈“东部向中西部纵深”发展态势，横向对比智慧园区厂商数量区域分布比重与2021年12月至2022年11月智慧园区招采数量区域配比情况，发现东部地区智慧园区招采项目机会多、厂商集中度较高，中西部地区集聚厂商占比低于区域的项目需求占比，预期中西部地区智慧园区市场需求机会较大。不同地区在智慧园区市场需求方面也将产生分异，东部地区一批已完成基础智慧化系统建设的园区在管理运维一定时间后，预期将会更加注重高新技术与绿色可持续化等纵深发展方向，将新的技术、管理手段、管理系统与产业园区的创新性相结合。中西部地区则将依托东部产业转移机遇，立足各自区域特点和园区产业发展基础，将智慧园区建设与园区产业规划发展相结合，推动一批存量产业园区向智慧园区转变。

场景需求多元

智慧园区内部智慧场景进一步纵向拓展、精细化发展

智慧园区实现了由单点智能到全场景智能的转变，随着园区数字平台系统的使用逐渐深入，园区内部个人、企业、园区管理者对于智能化系统的要求不断提升，推动园区内各类智能化场景的建设往更加精细化、定制化的方向发展。各类智慧场景在加强场景间横向体系化联系的同时，也围绕人居生活、企业经营、园区管理、产业发展等主题不断纵向演进，支撑智慧园区一体化、生态化、精细化发展。

专业运营生态

生态营造上，推进智慧园区运维所需的数字人才培养

随着智慧园区相关系统及技术不断渗透到招商运营、专业生产、业务拓展、管理决策等多个场景，各应用场景中能够“用数”的数字化人才出现缺口，导致智慧园区平台系统“设而不用”“不如人工”等问题时有发生，在智慧园区生态下仍需协同多方资源进一步加大数字人才培养力度。当前，我国智慧园区建设、运营、维护等方面主要需要三类人才，第一类是能够运用智慧园区系统办事的运维类人才，第二类是能够利用智慧园区系统优化决策的治理型人才，第三类是有助于智慧园区产品方案优化迭代的创新型人才。

面临新的挑战

依旧面临应用壁垒、业务割裂、数据安全、管理运营等挑战

智慧园区业务发展的根本在于为园区经营管理提供智慧化手段，帮助资产持有方和运营方实现园区资产保值增值、产业生态高效运营、城市服务功能提升等综合性管理经营目标。随着园区智慧化水平不断提高，智慧场景在园区的方方面面应用渗透，智慧园区的建设和运营难度也有所加大，预期将面临专业场景应用壁垒突出、业务割裂问题依旧存在、数据安全日益受到重视、管理运营水平有待提升等难题，需要行业的需求方和供给方共同努力克服。

免责声明：

本文转载自【艾瑞咨询】，版权归原作者所有，如若侵权请联系我们进行删除！

易知微以自主研发的EasyV数字孪生可视化搭建平台为核心，结合WebGL、3D游戏引擎、GIS、BIM、CIM等技术，协同各个行业的生态伙伴，围绕着数字孪生技术、数字驾驶舱和行业应用，共同建设数字增强世界，帮助客户实现数字化管理，加速数字化转型。

易知微已经为3000+ 客户提供数字孪生可视化平台和应用，覆盖智慧楼宇、智慧园区、智慧城市、数字政府、数字乡村、智慧文旅、工业互联网等众多行业领域，包括国家电网、移动云、中交建、中铁建、融创、云上贵州、厦门象屿、天津火箭、上海电视台、金华防汛大脑、良渚古城遗址公园、李宁、浙江大学等典型案例！